2022年中国种子行业产业链上中下游市场分析

机电学院浏览次数:  发布时间:2022-01-14

  中商情报网讯:粮安天下,种铸基石。种业是农业生产的起点,也是保障国家粮食安全的基石,更是现代农业发展的“生命线”。因此,种子被称为农业的“芯片”。众所周知;谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了全人类。保障种业安全是一国粮食安全的基石。

  从农业种植产业链来看,种子处于产业链的最前端,包含种子的研发、培育和采摘,中游为种子产品,下游为种子的种植环节。从种业内部产业链来看,包括育种-制种-销售三大环节,其中育种是种子产业链的核心,制种为中游环节,是种子从研发到产成品的过程,销售则主要通过经销商和零售商完成。

  我国种子行业发展起步较晚,1990年代后,一系列种子行业改革政策出台以来,我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示,2019年全国审定(国审+省审)稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种4219个次,比2018年增加883个次。随着技术的进步及政策的扶持,种子培育行业将不断发展,中商产业研究院预计2022年中国审定5种农作物品种数将有所上涨,为7181个。

  从各作物看,2019年全国审定玉米品种最多,2274个次、占53.9%;审定水稻品种1290个、占30.58%;审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。

  化学肥料,简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点:成分单纯,养分含量高;肥效快,肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质,无改土培肥的作用。数据显示,2020年我国化肥产量达5395.8万吨,同比下降0.9%;2021年1-11月我国化肥产量达5004.9万吨,同比下降0.3%。

  目前,全球种业市场已处于较成熟的发展阶段,2016-2019年,全球制种市场规模基本稳定,3年间年复合增长率为6.8%。2020年全球种业市场规模为474亿美元,同比增长5.3%。随着各国对种子的研发投入加大,全球市场规模有所增长,中商产业研究院预计2022年全球种子市场规模将达524亿美元。

  全球种子规模接近500亿美元,60%左右需求集中在中美两国。近年来,全球种子销售额呈现不断增长态势,2019年全球种子市场销售额达到450亿美元。全球商品化种子市场呈现出明显的区域性,70%以上的商品种子市场集中在20个国家,其中美国市场规模位列第一,约占全球三分之一;其次是中国,约占全球份额四分之一。法国、巴西、加拿大、印度、日本、德国等位列其后。

  从企业层面来看,全球种业竞争格局高度集中,前五大种企市场份额占比达53.1%,其中,拜耳和科迪华以绝对的优势领先,市场份额达23.2%和16.5%。

  在2016年以前,我国种子行业整体市场规模以3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后,我国主粮种子库存过剩,国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革,种子行业市场开始承压。2019年中国种业整体市场规模迎来拐点,结束2017、2018年的下滑,同比略微增长,达到1356亿元。2020年,我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下,市场规模保持缓慢增长,中商产业研究院预计2022年中国种子市场规模将达1395亿元。

  从企业竞争格局来看,2019年,中国种业企业CR5市占率仅为9.5%,竞争格局分散,市场竞争激烈。从整体的竞争格局来看,近年来国内企业同质化竞争激烈,行业集中度下降,2009~2019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。

  三大主粮占据种子市场半壁江山。我国农作物中玉米、水稻和小麦三大主粮的种植面积较大,2021年我国玉米、水稻和小麦的播种面积分别为4332、2992和2291万公顷,占农作物播种面积的比重分别为36.8%、25.4%和19.5%。

  受播种面积影响,我国三大主粮的种子市场份额也较大。玉米种子占比27%,杂交稻+常规稻种子占比24%,小麦种子占比14%,三大主粮合计占比63%,超过一半市场份额。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国种子行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。